Hoe doet
Lemmink Finance dat?

Tijdens een persoonlijk advies gesprek op kantoor of bij u thuis inventariseren wij uw financiële situatie, wensen en doelen. Na een grondige analyse van deze gegevens brengen wij een advies uit.

Het advies gesprek bestaat uit:

Inventarisatie
Tijdens de inventarisatie worden onder andere de volgende zaken met u doorgenomen:

• Uw huidige en gewenste situatie
• Uw toekomstige wensen en (gezins)doelstellingen
• Uw vermogenspositie
• Uw huidige pensioenopbouw
• Uw hypotheek in geval van een eigen woning
• Relevante regelingen van uw werkgever
• Fiscale regelingen en aspecten

Analyse
Wij maken een analyse van de door u aangeleverde gegevens. Het is daarom belangrijk dat u ons juist en volledig informeert. Op die manier voorkomt u bijvoorbeeld dat u onder- of oververzekerd bent of dat u voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Advies
Aan de hand van de informatie die u heeft gegeven stellen wij een advies op. Als het advies leidt tot een productadvies zullen we u informeren over de kenmerken van het product. Ook het kostenaspect zal uitgebreid met u worden besproken eventueel aan de hand van een gepersonaliseerd kostenoverzicht. Wanneer u tevreden bent over het advies, dan zullen wij de aanvraagformulieren verzorgen en het product voor u aanvragen.

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen of banken.

Wat doet Lemmink Finance? lees verder>>